Plantillas: Fechas de Modificación. Compartir Plantilla

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Con DocuSign podemos conocer en todo momento cuándo fue modificada una plantilla por última vez, y quién fue el usuario que realizó los cambios, un recurso muy útil para el seguimiento de los cambios de las plantillas cuando éstas son compartidas por varios usuarios.

Para conocer la última modificación de una plantilla, lo que tenemos que hacer es seleccionar la plantilla dentro del menú Gestionar / Plantillas y pinchar en la pestaña de Resumen:

Debajo al Asunto del Sobre aparece la fecha, la hora y el usuario que realizó la última modificación sobre la plantilla.

También podemos ver rápidamente la fecha de modificación simplemente colocando el cursor del ratón sobre la plantilla:

Para habilitar el uso de las Plantillas Compartidas entre usuarios de DocuSign, entraremos en el menú Preferencias / Usuarios, seleccionamos el usuario y en la pestaña de Permisos indicaremos los derechos de gestión sobre las Plantillas:

Para Compartir una Plantilla tenemos varias posibilidades:

– Desde la pestaña Gestionar, seleccionamos la Plantilla y en el desplegable de las opciones pinchamos en Compartir e indicamos los Grupos y los Miembros que van a poder utilizar la Plantilla:

– Desde la Parametrización de la Plantilla, al igual que establecemos el nombre, los documentos del sobre a firmar, los destinatarios, etc., también tenemos la posibilidad de indicar qué Grupos y qué Miembros pueden utilizar la Plantilla: