IDR: El cómo y el por qué del Reconocimiento Inteligente de Documentos

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Si usted suele enviar por ejemplo contratos de alquiler, formularios, notificaciones o cualquier tipo de documentos que contienen una estructura similar, pero no siempre coinciden completamente con una plantilla, DocuSign ofrece la posibilidad de utilizar el Reconocimiento Inteligente de Documentos.

Al iniciar un nuevo sobre y agregar un documento, IDR revisa el texto y la información del documento para determinar si el documento coincide con una plantilla guardada. Si se encuentra una coincidencia, el sistema le preguntará si desea aplicar la plantilla al documento en el sobre.

Para configurar regiones IDR en una plantilla, siga estos sencillos pasos:

1. Cree una plantilla.
2. Suba un documento a la plantilla y haga clic en Siguiente (utilizar un documento similar al tipo de documentos a los que se desea combinar).
3. Desde la pantalla de etiquetado, etiquete el documento normalmente, y haga clic en el icono IDR en la barra de herramientas de marcado:

Haga clic y arrastre el cuadro de IDR para delinear las palabras o frases que coincidan en todos los documentos en cuestión (Nota: Sólo las primeras 25 palabras se hacen coincidir en un cuadro de IDR, así que asegúrese de colocar las cajas con prudencia).

Y guardar!!.

La plantilla ahora se ofrecerá a la hora de crear un nuevo sobre a los documentos con áreas similares al texto coincidente en los cuadros IDR:

Nota: Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor de las frases de modo que toda la palabra se corresponde, por el contrario es posible que no funcione exactamente como se esperaba. Del mismo modo, los cuadros de los IDR que tocan las letras dentro de una palabra lo más probable es que no se concilian en el proceso de la plantilla.

Por último, revise la configuración parametrizada en el menú Preferencias / Opciones de Miembro / Coincidencia de Plantilla. Para obtener más información por favor revise Coincidencia de Plantilla.