Envío masivo a múltiples destinatarios a través de un archivo .CSV

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Con DocuSign tenemos la posibilidad de realizar un envío masivo de sobres a múltiples destinatarios a través de un archivo .CSV. También podemos agregar información personalizada de nuestro archivo .CSV a un documento. Para lograrlo simplemente necesitamos crear una columna más en el archivo .CSV que coincida exactamente con la etiqueta de campo en el documento.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un archivo .CSV, creado en Microsoft Excel. Podemos añadir los campos que queramos, como por ejemplo la columna NumEmpleado – esto se hará referencia más adelante para incluir el número de empleado en un campo de datos en el documento.

Para realizar un envío masivo de sobres a múltiples destinatarios a través de un archivo .CSV, debemos seleccionar dicho archivo .CSV a través de la opción Editar destinatario de envío múltiple:

Docusign nos mostrará los datos contenidos en el archivo .CSV, y los volcará automáticamente al workflow del sobre:

Etiquetamos los documentos del sobre con las etiquetas deseadas. Para la columna de Número de Empleado que hemos creado en el archivo .CSV, debemos crear una etiqueta Campo de datos exactamente con el mismo nombre:

El documento se enviará a todos los destinatarios. Cualquier etiqueta de campo de datos personalizados, como el del número de empleado en este ejemplo, se rellenarán automáticamente con la información del archivo CSV: