La transformación digital arrasa en el sector financiero: del 28% al 60% de los clientes de la banca optan por la versión digital.
Enviar un PDF con Campos de Formulario
A la hora de crear un Nuevo Sobre, si cargamos un documento PDF editable con Campos de Formulario, DocuSign es capaz de reconocer dichos Campos de Formulario editables y transformarlos automáticamente en Etiquetas Personalizadas (y mantener el Contenido) para asignarlas a los destinatarios del sobre. Durante la configuración del sobre podremos elegir la forma de aplicar los Campos de Formulario a cualquiera de los destinatarios.
Ejemplo – Solicitud de un Contrato Préstamo Mercantil
Imaginemos que nuestra empresa tiene un formulario de una Solicitud de un Contrato Préstamo Mercantil. El documento es un PDF editable con Campos de Formulario. Nuestros clientes potenciales actualmente pueden descargarse el formulario de nuestra página web, completarlo en su ordenador local y devolverlo por correo ordinario y/o escaneado.
Para entender bien la diferencia entre las 3 opciones de gestión de Campos de Formulario de PDF (Asignar A, Sin Formato y Eliminar) vamos a crear un Nuevo Sobre con el siguiente PDF editable cumplimentado:
Con DocuSign generamos un Nuevo Sobre subiendo nuestro documento PDF editable con Campos de Formulario y la plataforma se encarga de reconocerlos y transformarlos en Etiquetas Personalizadas. Nos aparecerá un mensaje de confirmación en la lista de acciones del documento cargado, lo que nos indica que DocuSign ha reconocido que hay Campos de Formulario en el documento:
Una vez establecido el Workflow y parametrizado el resto de la configuración del sobre (asunto, cuerpo del mail, recordatorios, etc.), al pinchar en 
DocuSign nos muestra nuestro PDF editable con los Campos de Formulario y un cuadro de diálogo dónde seleccionaremos cómo deseamos administrar dichos Campos de Formulario:
– ASIGNAR A: DocuSign nos mostrará una Lista Desplegable con todos los Destinatarios que hayamos establecido previamente en el Workflow, pudiendo asignárselas automáticamente a cualquiera de ellos (para las Acciones Requiere Firma y Signatario Firma en Persona) mediante un código de colores, para tener bien identificadas las Etiquetas de cada Destinatario. En este ejemplo vemos como DocuSign los transforma en Etiquetas Personalizadas, recuperando a la vez el Contenido:
– SIN FORMATO: Seleccione esta opción para conservar el Contenido de los Campos de Formulario del PDF editable. El Contenido estará incluido dentro del documento. En este ejemplo vemos como DocuSign sólo recupera el Contenido:
– ELIMINAR: Seleccione esta opción para eliminar tanto las Etiquetas Personalizadas como el Contenido. Todos los Campos de Formulario y el Contenido se eliminarán del documento. En este ejemplo vemos como DocuSign ni ha generado Etiquetas Personalizadas ni ha mantenido el Contenido:
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