Asistente de Guía en el Proceso de Firma

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Con DocuSign podemos parametrizar hasta cómo los firmantes serán guiados a través del proceso de firma electrónica de documentos, si bien queremos que la navegación / visualización de los documentos del sobre sea en profundidad requiriendo a los firmantes mayor interacción con los documentos, o basta con que sea por encima de una pasada para agilizar el proceso de firma.

Para parametrizar las reglas de navegación del Asistente de Guía es necesario ser Administrador de DocuSign.

En todos los casos a través del Asistente de Guía (etiquetas amarillas emergentes en el lateral izquierdo de los documentos) el firmante será guiado en el proceso de firma paso a paso para que no tenga nada más que ir siguiéndolo.

DocuSign nos da la posibilidad de configurar la experiencia de firma del firmante de siete modos diferentes (parametrizables en el menú Preferencias / Funciones):

– Navegar por los campos obligatorios: A los firmantes sólo se les pedirán que rellenen los campos / etiquetas marcados como Requeridos.  Cualquier etiqueta marcada como Opcional, casilla de verificación y etiqueta de texto en medio de los campos obligatorios se omitirá cuando el firmante seleccione «Siguiente» en el Asistente de Guía. Esta opción aún requiere que los firmantes revisen los campos obligatorios que ya se han llenado.

– Navegar por los campos vacíos obligatorios: Esta opción sólo se dirige a las etiquetas marcadas como requeridas que no se hayan rellenado previamente, por ejemplo, en una conexión anterior mediante el Asistente de Guía o por firmantes anteriores. Esta suele ser la opción más rápida para la experiencia de la firma.

– Navegar por todos los campos: Se solicitará a los firmantes que intervengan en todas etiquetas del sobre.

– Solo página: En este caso el firmante debe pasar de forma manual a través de todo el documento hasta que sea Completado. Si sólo dispone de un documento de una página, el firmante podrá seleccionar Completado además de los requisitos de firma. Esta opción es útil si se solicita a los usuarios leer el documento en su totalidad.

– Página, después, Navegar por los campos obligatorios: Este proceso lleva al firmante a la página siguiente (en su caso) y luego le pide que rellene todos los campos necesarios y revisar los ya cumplimentados.

– Página, después, Navegar por los campos vacíos obligatorios: Este proceso lleva al firmante a la página siguiente (en su caso) y luego le pide que rellene los campos requeridos que aún quedan en blanco.

– Página, después, Navegar por todos los campos: La navegación lleva a los usuarios a la parte superior de la página siguiente y luego les pide que haga clic en «Siguiente» para navegar todos los campos. Si no hay campos en una página, el usuario es llevado a la página siguiente para su conclusión.