Etiquetas Personalizadas

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La información necesaria para la creación de una etiqueta personalizada es similar a la información en el cuadro de diálogo Propiedades de una etiqueta estándar DocuSign.

1. Desde la consola de DocuSign, haga clic en la imagen de perfil en la parte superior de la consola y seleccione Preferencias.

2. En el panel de navegación en el lado izquierdo, en la sección Opciones de Miembros, haga clic en Etiquetas Personalizadas. Se muestra la lista de las etiquetas personalizadas y etiquetas personalizadas compartidos.

3. Seleccione Añadir, aparece la página de etiquetas personalizadas:

4. Escriba el nombre para la etiqueta personalizada en el campo Etiqueta y seleccione el Tipo de Etiqueta.

Nota: Label y Tipo son los únicos campos obligatorios para crear una etiqueta personalizada. Todos los demás campos son opcionales y los campos disponibles pueden cambiar, dependiendo del tipo de etiqueta seleccionada.

La etiqueta es un identificador único para la etiqueta que sólo se ve por el remitente. Etiquetas que comparten la misma etiqueta compartirán los mismos datos cuando se completen por el destinatario (por ejemplo: si se añaden dos etiquetas de los campos de datos con las etiquetas de dirección 1, cuando se complete la información en una de ellas, la información se copia automáticamente en la segunda etiqueta).

La lista Tipo establece el tipo de información introducida en el campo y puede cambiar los campos activos en la página. Por ejemplo, cuando se selecciona un tipo de variable casilla de verificación, el valor inicial, Ancho, patrón de expresión y los campos de error de validación están inactivos; mientras que la selección de un tipo Lista desplegable agrega el campo Items, patrón de expresión y los campos de error de validación son inactivos.

Si su cuenta se integra con Salesforce, se puede relacionar esta etiqueta a un campo de Salesforce. Nota: Ver DocuSign para Salesforce para obtener más información acerca de relacionar una etiqueta personalizada para un objeto de Salesforce.

5. Escriba la información sobre herramientas para la etiqueta. El tooltip es el texto que el destinatario ve cuando posiciona su cursor sobre la etiqueta.

6. Los otros campos que son activos en la ventana dependen del tipo seleccionado. Estos campos tienen las mismas propiedades que las etiquetas estándar. Información general sobre estos campos:

• Si el tipo de etiqueta seleccionado es Lista Desplegable, agregue los artículos de la lista. Estos son los elementos que se muestran a un destinatario en la lista desplegable. Los artículos deben estar separados por punto y coma (;). Este campo está limitado a 2.000 caracteres, incluidos los separadores punto y coma.

• Puede escribir un Valor Inicial para la etiqueta. El destinatario puede cambiar esta información a menos que se seleccione la opción Bloqueado.

• Estilos de fuente: Estas opciones se utilizan para ajustar la fuente, el tamaño de la fuente, el estilo de la fuente y el color de fuente para el texto de esta etiqueta. Esto le permite adaptar el formato de texto en sus documentos.

• Si Ocultar el valor introducido con caracteres *** está activo, se puede optar por ocultar la información a los destinatarios en la etiqueta. La información que aparece normalmente mientras el destinatario añade o modifica la información, pero los datos no son visibles por cualquier otro firmante o del remitente. Ver la recogida de sobres y formularios de datos para obtener información sobre cómo ver y descargar los datos de las etiquetas ocultas. La siguiente figura muestra cómo aparece una etiqueta oculta después de introducir la información en la etiqueta:

CREDIT CARD NUMBER

 Si el campo de patrón de expresión está activo, puede utilizar la sintaxis de expresiones regulares para dar formato a una máscara de texto personalizado. La máscara personalizada comprueba la información de unos tipos de destinatarios en el campo y, si la información no se ajusta al formato, muestra el mensaje introducido en el campo de error de validación. Para obtener más información sobre cómo construir una expresión regular, le recomendamos los siguientes recursos:

Regular-Expressions.info – http://www.regular-expressions.info/
Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression
RegExLib.com – http://regexlib.com/

• Si el campo Error de Validación está activo, escriba un breve mensaje que aparece cuando un destinatario completa correctamente la etiqueta, basado en el formato del campo patrón de expresión.

• El uso del campo de Anclaje se puede anclar la etiqueta personalizada a una palabra o serie de palabras en un documento. Escriba una palabra o palabras en el campo Ancla. La etiqueta se adjunta a todas las ocurrencias de las palabras en los documentos en un sobre. Tenga en cuenta que la palabra/s escrita/s en el campo de anclaje entre mayúsculas y minúsculas.

Por ejemplo, desea anclar una etiqueta personalizada a las palabras «Domicilio de la casa» en su documento, escriba «Domicilio de la casa» en el campo Ancla. Una exploración se ejecuta en el texto en el documento. Si la exploración encuentra el texto «Dirección de la casa» en cualquier parte del documento, se coloca automáticamente la etiqueta personalizada junto al texto.

• Obligatorio: Usted puede optar por hacer la etiqueta obligatoria u opcional para el destinatario.
• Bloqueado: Si usted proporciona información para una etiqueta, puede seleccionar el bloqueo de la etiqueta, por lo que la información no se puede cambiar, o hacerla editable por el destinatario. El valor predeterminado es editable (no bloqueado).
• Tamaño Fijo: Esto establece el número máximo de caracteres de la etiqueta.
• Compartido: Seleccione para permitir que otros usuarios utilicen esta etiqueta personalizada.

• Incluir nota en Correo Electrónico: Si el tipo de etiqueta es Nota, seleccione esta opción para que la Nota aparezca en el correo electrónico enviado al destinatario.

7. Haga clic en Guardar para guardar la etiqueta personalizada. La etiqueta personalizada está lista para su uso.

Añadir una etiqueta personalizada en un documento

El método para añadir una etiqueta personalizada a su documento es similar a añadir una etiqueta estándar DocuSign.

1. Inicie un sobre. Cuando esté etiquetando el documento, haga clic en la paleta de etiquetas personalizadas y las etiquetas personalizadas compartidas se muestran en la paleta de  etiquetas.

2. Busque la etiqueta personalizada que desea añadir al documento, haga clic y arrastre la etiqueta en el documento.

3. Enviar el sobre con normalidad.

 Editar Etiquetas Personalizadas

Puede editar  una etiqueta personalizada desde sus preferencias o desde la paleta de etiquetas personalizadas al tiempo que añade las etiquetas al documento.

1. Para Editar una etiqueta personalizada, seleccione la casilla de verificación junto a la etiqueta que desea editar y haga clic en Editar en la parte inferior de la lista. Cuando haya realizado todos los cambios, haga clic en Guardar para guardar la etiqueta personalizada modificada y volver a la lista de etiquetas personalizadas.

2. Para Eliminar etiquetas personalizadas, seleccione la casilla de verificación junto a las etiquetas que desea eliminar y haga clic en Eliminar en la parte inferior de la lista.

Nota: Si usted no es un Administrador de cuentas de cliente, sólo puede borrar sus etiquetas personalizadas. Un Administrador de la cuenta puede eliminar etiquetas personalizadas compartidas. Las etiquetas personalizadas se quitan de la lista.

4. Cuando haya terminado de editar o eliminar etiquetas personalizadas, haga clic en Listo.